柏林由两位天使守护着，一个是对人世疾苦隔岸观火的卡西尔，另外一个是经常感怀于人类疾苦的丹密尔（布鲁诺•甘茨 Bruno Ganz 饰）。二人穿戴广大的天使袍，在城市遍地浪荡，聆听人们的祷告，默默不雅察人们的心里世界。马戏团玛瑞安（苏韦戈•多马丁Solveig Dommartin 饰）的苦衷引来了丹密尔的同情，由于马戏团经营不善，面对倒闭，玛瑞安满心懊恼。这个马戏团的天使演员令丹密尔动了凡心，他决议化作常人，寻求一段完竣豪情。

本片按照挪威藉英国儿童文学作家罗尔德·达尔（Roald Dahl）的同名儿童故事改编。狐狸爸爸（乔治·克鲁尼 George Clooney 配音）和狐狸太太（梅丽尔斯·特里普 Meryl Streep 配音）在乳鸽场盗窃时得知狐狸太太怀孕，狐狸爸爸许诺二人脱逃后不再行窃。两年后，狐狸爸爸掉臂獾律师（比尔·默瑞 Bill Murray 配音）的否决，执意购进了位于养鸡场、火腿商和苹果酒三农场主地界上的树屋。同心专心想成为活动员的狐狸儿子艾什（詹森·舒瓦兹曼 Jason Schwartzman 配音）对新搬来